Está por llegar un momento único en las Bolsas que tiene el poder de alterar los mercados como sucede en cada temporada decembrina: el Santa Rally, ¿De qué trata y qué factores lo impulsan?
El mes de diciembre es uno de los favoritos para los inversionistas por el gran regalo que les espera… el “Santa Rally”, ¿Has escuchado hablar de él?
El «Santa Rally» se conoce desde hace tiempo por ser un período de aumento en los precios de las acciones que sucede los últimos 5 días de diciembre y, algunas veces, los primeros de enero.
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Si nos vamos a un análisis histórico, este Santa Rally no sucede siempre pero ya se ha documentado con suficiente frecuencia para ser reconocido como un patrón estacional en los mercados financieros. Tratar de saber si ocurrirá y en qué momento es imposible.
Este evento ha sucedido de manera recurrente en varios países como Estados Unidos con el índice S&P500 y el Dow Jones Industrial Average (DJIA), en Reino Unido, con el índice FTSE100, y también en Japón con La Bolsa de Valores de Tokio (TSE).
Según The Stock Trader’s Almanac, desde 1950 el índice S&P 500 ha subido en el 80% de las veces, con una ganancia promedio del 2.6%.
Y aunque todavía no existe una explicación definida a este tipo de evento, existen varias teorías detrás. Pero hoy, hablando de hechos, queremos platicarte sobre los factores que lo hacen posible.
Los factores que impulsan al “Santa Rally”
- Aumento del gasto de los consumidores
En temporada decembrina es común que los gastos aumenten (entre viajes, experiencias y regalos) y que por lo mismo, los ingresos y ganancias de muchas empresas se vean impulsados.
- Informes de ganancias positivas
Algunas de las empresas esperan a publicar los resultados de su trimestre anterior cerca del fin de año. Los informes positivos con rendimientos sólidos provocan confianza en el inversionista y el aumento del precio de la acción.
- Ajustes de cartera de fin de año
Es común que también se realicen ajustes de cartera o rebalanceos a fin de año, lo que puede implicar la compra-venta de acciones para alinear las estrategias de inversión de determinados portafolios o instrumentos. Con esto también se puede incrementar la actividad de los mercados, como el precio de las acciones. - Compra y venta relacionada con impuestos
Al final del año, los inversionistas tienen la oportunidad de compra-venta relacionada con los impuestos para obtener ganancias o pérdidas de capital a efectos fiscales lo que genera volatilidad en el mercado.
Es importante tomar en cuenta que el Santa Rally no es una opción de inversión segura puesto que no existe una garantía que los precios de las acciones suban.
Si estás considerando invertir durante este evento financiero, te recomendamos hacerlo después de un análisis, evaluando los riesgos y alineado a tus objetivos financieros.
